张江高科（600895）拟以总股本12.16亿股为基数，向全体股东按每10股配售2.4-2.9股的比例配售股份，募集资金拟投入15.36亿元用于收购大股东部分资产，其余投向10个项目，合计使用募集资金不超过38.92亿元。

　　张江高科此次配股，可配售股份共计2.9亿-3.5亿股，其中无限售条件的流通股1.4-1.7亿股。配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定。

　　募集资金将主要投向10个项目，分别是收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权，收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权，收购上海张江高科技园区快标厂房，收购上海张江高科技园区一期标准厂房，投资张江高科苑项目，投资集电港43号地块项目，投资集电港三期南块项目、北块项目，投资集电港B区1-6北地块项目和1-7北地块项目。同时还将用此次募集资金不超过5亿元补充流动资金。其中股权和厂房资产均由张江高科大股东上海张江（集团）有限公司持有。

　　此外，张江高科将用自有资金1.5亿元收购位于张江科研教育区的3号地块，该地块占地面积约7.26万平方米。收购后，张江高科拟在该地块上开发张江高科苑项目，该项目总建筑面积约12.49万平方米，项目总投资约为6.46亿元。

　　张江高科表示，作为国家级高新技术开发区，目前公司以及整个集团正面临战略转型。从去年初期开始，大股东张江集团提出了“金字塔”式的战略结构。张江集团成为金字塔的塔基，以其“聚焦张江”的大战略以及“张江园区”的品牌优势为整个战略构筑一个坚实且不断扩张的基础。张江集团不断向外界获取各种资源，进行初级的基础性开发。之后经过专业基地公司的加工和培育，形成满足园区产业客户需求的各类专业化产品。当这些资源在初步培育下形成有效的优质资产后，再向金字塔塔顶的张江集团体系内唯一的上市公司张江高科注入，并最终由张江高科对接资本市场，使其最终成为集团体系内的旗帜性企业。

　　张江高科表示，张江集团作为大股东，将在资源配置过程中持续向张江高科注入优质资产，这将为张江高科创造优良业绩提供物质基础和未来发展空间的保障，从而张江高科才有可能为广大投资者提供持续的良好回报，进而获得资本市场的认同和支持。在张江集团的“金字塔”架构以及这种永续的良性循环中，张江高科是实现这一战略目标的关键执行者。